從整體市場(chǎng)的規(guī)?？矗?020 年以來的中國車市，是歷史上較平穩(wěn)的一段時(shí)期，年銷量從 2020 年的 1994.4 萬輛到 2022 年的 2057.7 萬輛，增幅只有 3.2%，今年上半年的同比增幅，也僅有 3.6%，車市規(guī)模似乎進(jìn)入了一個(gè)穩(wěn)態(tài)。

但是在這幾年里，比亞迪躍升第一，德系大跌后企穩(wěn)，日系現(xiàn)出明顯頹勢(shì)，理想月銷規(guī)模破 3 萬，別克 GL8 失去高端 MPV 銷冠，哈弗 H6 神話被終結(jié)等等變化，都在這段時(shí)間里集中交替發(fā)生。這些讓人應(yīng)接不暇的變化，在以往都能引起行業(yè)層面的關(guān)注，但在新能源市場(chǎng)大爆發(fā)的背景下，引起的波瀾卻非常小。

如今上半年的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)已經(jīng)公開，趁著這個(gè)節(jié)點(diǎn)，我覺得有必要通過一個(gè)系列，對(duì)這些數(shù)據(jù)做一些深入分析，看看各陣營、各車企、各細(xì)分市場(chǎng)里，都出現(xiàn)了哪些值得關(guān)注的趨勢(shì)。今天的第一篇文章，我們就先切入最受關(guān)注的新能源汽車滲透率的角度。

2023 年 6 月份，市場(chǎng)新能源車滲透率正式突破三分之一

(資料圖片僅供參考)

由于過去三年國內(nèi)新能源車滲透率處于爆發(fā)式增長的狀態(tài)，變化周期非常短，基本上一個(gè)季度過去，整體數(shù)字就會(huì)有很大的變化，以至于最近一個(gè)月的比例，和上半年累計(jì)的數(shù)字，就會(huì)有較大的偏差。

例如今年 1 月份，整體新能源車的滲透率為 22.68%，而 6 月份的數(shù)字卻高達(dá) 33.41%，兩者之間差了近 11 個(gè)百分點(diǎn)。不過滲透率的趨勢(shì)并非每個(gè)月穩(wěn)定增長，而是會(huì)偶爾出現(xiàn)波動(dòng)下滑。當(dāng)然，快速增長的趨勢(shì)是非常明確的。

把過去三年每個(gè)月的新能源車滲透率數(shù)據(jù)拉出來，可以看出三年前這個(gè)數(shù)字還在 5% 以內(nèi)的區(qū)間掙扎。而從 2020 年 7 月開始，滲透率突破 5% 之后，新能源汽車市場(chǎng)就進(jìn)入了急速增長期。

幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從 2020 年 7 月突破 5%，到 2021 年 3 月突破 10%，用了 9 個(gè)月時(shí)間；之后在 2021 年 11 月突破 20%，耗時(shí) 8 個(gè)月；而僅僅 4 個(gè)月之后，滲透率就首次突破 30%。不過這只是一次小的波動(dòng)爆發(fā)，2022 年 3 月之后，新能源車滲透率又在 30% 以下徘徊了大半年。最后真正穩(wěn)定突破 30%，是從今年 2 月份才開始實(shí)現(xiàn)的。

到最近的 6 月份，國內(nèi)新能源車滲透率達(dá)到 33.41%，首次突破三分之一（33.33%）。

再看看具體的銷量規(guī)模：

2020 年初國內(nèi)新能源車每個(gè)月的整體銷量還不足 5 萬輛，放到今天還不到特斯拉一個(gè)品牌的體量。到了 2020 年 9 月，新能源車型月銷規(guī)模突破 10 萬輛，2021 年 6 月破 20 萬輛，9 月破 30 萬，12 月破 40 萬，2022 年 6 月破 50 萬，之后在當(dāng)年 12 月直接達(dá)到了 70.8 萬輛。

今年上半年國內(nèi)新能源車總銷量達(dá)到 292.9 萬輛，今年全年破 600 萬輛基本沒問題，甚至直接突破 700 萬輛大關(guān)也不會(huì)讓人意外。

以上就是近幾年新能源市場(chǎng)的整體發(fā)展步伐，我們接下來再細(xì)化一下，看看各個(gè)陣營、系別的市場(chǎng)中，新能源車滲透率現(xiàn)狀如何。

傳統(tǒng)豪華陣營：

總體滲透率 8.6%，寶馬最佳

（分析新能源滲透率，我們還是以最近的 6 月份的數(shù)據(jù)為根據(jù)。）

在傳統(tǒng)豪華品牌陣營里，寶馬、奔馳、奧迪、凱迪拉克、沃爾沃、雷克薩斯、林肯、路虎、捷豹及英菲尼迪這 10 個(gè)品牌，以及 MINI、smart 這兩個(gè)分屬寶馬、奔馳旗下的品牌，6 月份的新能源車總上險(xiǎn)量不到 2.4 萬輛，累計(jì)銷量則為 27.4 萬輛，這個(gè)陣營 6 月份的總體新能源滲透率，大約為 8.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于整體市場(chǎng)的平均水平。

具體各個(gè)品牌的滲透率，也有著很大的差異。首先是豪華品牌 6 月份的 2.4 萬輛新能源車總銷量中，BBA 三家占了 2.1 萬輛，其中寶馬、奔馳各自貢獻(xiàn)了 9841 輛和 8113 輛，不論銷量規(guī)模還是滲透率，都和其它品牌拉開了較大差距。

如上表，寶馬品牌的新能源滲透率最高，6 月份已經(jīng)達(dá)到了 14.32%，并且無論國產(chǎn)還是進(jìn)口，滲透率都領(lǐng)先其它豪華品牌。然而有意思的是，寶馬恰恰是 BBA 里純電平臺(tái)推進(jìn)最慢的一個(gè)，其新能源車的銷量，主要由 i3、iX3 這兩款 " 油改電 " 車型貢獻(xiàn)。

奔馳的 EQE 轎車、EQE SUV 兩款基于純電平臺(tái)的車型，已經(jīng)引入國產(chǎn)，但銷量反而不及 " 油改電 " 的 EQB、EQA，且和寶馬的 i3、iX3 差距較大，奔馳品牌滲透率只有 6.39%。不過和吉利合作的 smart 品牌表現(xiàn)卻不錯(cuò)，這讓奔馳 /smart 整體的新能源車滲透率達(dá)到了 11.35%。

至于奧迪，雖然早早引入了 e-tron 序列，并推出了 Q4 e-tron、Q5 e-tron 這兩款?yuàn)W迪版本的 ID.4、ID.6，純電平臺(tái)的車型不算少，但除了 Q4 e-tron 突破 2 千輛外，其余車型都很一般?？偟男履茉礉B透率，只有 4.66%。二、三線豪華陣營里，沃爾沃的新能源戰(zhàn)略推進(jìn)相對(duì)較早，90、60 系很早就推出了 PHEV 版本，不過只能作為燃油車的輔助，純電車型則少人問津，新能源車滲透率勉強(qiáng)做到了 8%。雷克薩斯的情況，和沃爾沃也比較相近，但是它對(duì)未來純電車型的布局，明顯不如沃爾沃積極。

凱迪拉克的純電重磅產(chǎn)品，是基于全新純電平臺(tái)打造的 LYRIQ 銳歌，去年 9 月開始交付后，月銷量在三位數(shù)有所起伏。前不久銳歌進(jìn)行了最大幅度近 8 萬元的官方降價(jià)，銷量層面能否有進(jìn)一步轉(zhuǎn)機(jī)，值得期待一下。

主流合資陣營：

總體滲透率 4%，大眾轉(zhuǎn)型最積極

主流合資陣營里，統(tǒng)計(jì)大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、別克、雪佛蘭、現(xiàn)代、起亞、福特、馬自達(dá)、標(biāo)致、雪鐵龍、斯柯達(dá)等 13 個(gè)品牌的國產(chǎn)、進(jìn)口車型，6 月份總計(jì)售出 26647 輛新能源車，在 66.2 萬輛的總銷量中，滲透率只有 4%，甚至不到傳統(tǒng)豪華陣營的一半。

大眾是主流合資品牌中，對(duì)新能源車、尤其是純電平臺(tái)技術(shù)布局最早的一個(gè)，ID. 系列上市至今已有兩年半，雖然銷量規(guī)模遠(yuǎn)比不上特斯拉或一些中國品牌競(jìng)品，但在合資陣營中已經(jīng)非?？壳?，整個(gè)大眾品牌 6 月份的新能源車上險(xiǎn)量達(dá)到了 11606 輛，滲透率達(dá)到 5.89%。

在去年 10 月，豐田基于純電平臺(tái)的 bZ 系列正式在國內(nèi)上市，步伐比大眾慢了不少，而且新能源車的陣容也遠(yuǎn)不及德系對(duì)手，所以至今南北豐田總的新能源滲透率，依然不到 3%。

不過今年 4 月上市的 bZ3，開辟了和比亞迪深度合作的新模式，依靠合理的售價(jià)和優(yōu)惠，6 月份上險(xiǎn)量已經(jīng)逼近 3 千輛。在和本土車企深入合作這方面，豐田已經(jīng)取得了一定成果。

相比之下，本田在新能源領(lǐng)域就明顯有些不思進(jìn)取了，目前最關(guān)鍵的 e:NS1/e:NP1，本質(zhì)上還是油改電平臺(tái)，全新雅閣雖然以 PHEV 取代了 HEV 混動(dòng)版，但電池組對(duì)后備箱空間的侵占、快充的缺失，展現(xiàn)出本田對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的敷衍。短期來看，本田的新能源車滲透率，不大有可能得到改善。上汽通用旗下，別克的微藍(lán)系列很早就推向了市場(chǎng)，但是新能源車的銷量和滲透率一直沒有突破，而從今年 4 月中，基于全新純電平臺(tái)的 E5 開始上市，今年 6 月上險(xiǎn)量達(dá)到了 2804 輛，前不久相似定位的 E4 也已經(jīng)上市，所以別克品牌最近的新能源車滲透率達(dá)到了 11.71%，是主流合資品牌中最高的一個(gè)。

相比之下，雪佛蘭品牌相應(yīng)的產(chǎn)品還沒有就位，新能源車銷量和滲透率都還比較低。

近兩年日產(chǎn)在新能源市場(chǎng)最受關(guān)注的動(dòng)作，就是把其電動(dòng)時(shí)代代表性產(chǎn)品 ARIYA 艾睿雅引入國內(nèi)，但是由于定價(jià)過高，遠(yuǎn)超同時(shí)期大眾、豐田的純電車型，銷量始終在三位數(shù)和兩位數(shù)間掙扎，加上其它影響力不大的新能源車型，總體滲透率只有 2.63%。

至于現(xiàn)代、起亞、馬自達(dá)、標(biāo)致、雪鐵龍等品牌，其主業(yè)務(wù)本身就處于困境，也無暇開拓新能源市場(chǎng)，滲透率都在 1% 以內(nèi)。只有福特的進(jìn)口業(yè)務(wù)，依靠 Mach-E（電馬）這款車，尚有一定的存在感。

傳統(tǒng)自主品牌陣營：

總體滲透率 56%，廣汽轉(zhuǎn)型最快

來到中國品牌陣營，就完全呈現(xiàn)出一派新氣象了，主要車企的新能源車滲透率全部達(dá)到兩位數(shù)，廣汽、五菱等車企甚至超過了 50%。

拋開北汽、一汽這類全國范圍影響力較小，以及睿藍(lán)、合創(chuàng)等身份較復(fù)雜、且并非車企重點(diǎn)業(yè)務(wù)的品牌，比亞迪、長安、吉利、長城、廣汽、上汽、奇瑞、五菱等八家車企的核心品牌中，6 月份新能源車總上險(xiǎn)量達(dá)到 40.3 萬輛，整體滲透率達(dá)到 56%。

當(dāng)然，比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了新能源車的完全轉(zhuǎn)型，如果把比亞迪拋開的話，其它 7 家車企 6 月份的新能源車總銷量為 17.3 萬輛，滲透率為 35.3%，也已經(jīng)超過了三分之一。

看具體數(shù)字，比亞迪一家的新能源車銷量，就超過了其余 7 家傳統(tǒng)自主車企的新能源車總和，對(duì)比全國 64.9 萬輛的新能源車總銷量，比亞迪 6 月份在新能源市場(chǎng)中的份額，達(dá)到了 35.5%，一家占比超過三分之一。

長安目前有深藍(lán)、阿維塔兩個(gè)新能源品牌，但銷量層面還不及長安主品牌，畢竟后者有 Lumin 這種低價(jià)電動(dòng)微車。總體來看，長安汽車四個(gè)品牌的新能源車滲透率，達(dá)到了 25.07%，跨過了四分之一的門檻。

吉利目前具備規(guī)模的新能源品牌，極氪、幾何和銀河的 6 月上險(xiǎn)量已經(jīng)突破 2 萬輛，再加上吉利、領(lǐng)克的 1 萬余輛，單月新能源車規(guī)模達(dá)到 3.2 萬輛，總體滲透率達(dá)到了 27.93%。目前，廣汽自主品牌的銷量已經(jīng)超過了長城，背后最大的助力就是埃安品牌，6 月份上險(xiǎn)量突破了 4 萬輛，這讓廣汽整體的新能源車滲透率達(dá)到了 57.8%，實(shí)現(xiàn)了總銷量和新能源滲透率兩個(gè)層面的大幅提升。

長城汽車總的滲透率也達(dá)到了 30.96%，超過了吉利和長安。但這背后并不全是新能源車業(yè)務(wù)的進(jìn)步，其中也有傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)萎縮的原因。尤其是魏牌，近一兩年下滑比較明顯，如果不是藍(lán)山在 6 月份表現(xiàn)亮眼，（拋開藍(lán)山）整個(gè)品牌的體量都只有 1 千多輛。

比亞迪之外的傳統(tǒng)自主車企中，上汽通用五菱的新能源車滲透率最高，達(dá)到了 68.25%，功臣當(dāng)然就是宏光 MINIEV 和近期上市的繽果。五菱、寶駿近幾年燃油車業(yè)務(wù)都比較慘淡，未來的發(fā)展重心基本也已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了新能源領(lǐng)域。

奇瑞很早就手握小螞蟻這款熱銷車型，但在新能源市場(chǎng)的爆發(fā)期，奇瑞卻還是掉隊(duì)了——起步夠早，但沒能形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在燃油車業(yè)務(wù)不景氣的背景下，奇瑞的新能源車滲透率卻只有 19.54%，前景不佳。

過去幾年里，上汽的勢(shì)頭曾一度力壓廣汽，但廣汽大力發(fā)展埃安品牌時(shí)，上汽的新能源步伐慢了一步，發(fā)力時(shí)的重心又放到了高端領(lǐng)域，不論智己還是飛凡，銷量上都無法在新能源領(lǐng)域繼續(xù)和廣汽展開競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)它的燃油車業(yè)務(wù)也持續(xù)下滑。雖然有著 33.6% 的新能源滲透率，但不管是燃油車還是新能源車，目前情況都不太樂觀。

文｜冰心皮蛋

圖｜網(wǎng)絡(luò)