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花旗發(fā)表研究報(bào)告指，雖然預(yù)期江西銅業(yè)股份的銅冶煉業(yè)務(wù)毛利明年將按年下降，且長(zhǎng)期冶煉及精煉業(yè)務(wù)有下行壓力，但預(yù)料銅、金及硫酸價(jià)格提高，將推動(dòng)公司明年的整體毛利上升。

該行最新預(yù)測(cè)明年銅價(jià)為每噸12750美元，金價(jià)為每盎司3925美元，結(jié)合公司指引，將2025至27年的公司盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)8%、38%及11%，至82億、118億及115億元，并將江西銅業(yè)H股目標(biāo)價(jià)由27.9港元升至39.8港元，A股目標(biāo)價(jià)由33.8元升至47.9元；該行認(rèn)為目前估值具吸引力，A股及H股均維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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